Una banda de traficantes de droga está a punto de hacer el gran negocio de su vida gracias a una gran partida de heroína distribuida por las calles de Phoenix.

La policía consigue desbaratar la operación, aunque con consecuencias imprevisibles para tres de sus agentes: el veterano capitán Bill Preston, un hombre absorvido por su trabajo que ha dejado de lado su vida privada; su hijo Jake, que lleva el mismo camino que su padre; y su amigo Paul De Lucca.