En 1960, la juventud americana vivía al ritmo de la música rock que emitían sus aparatos de radio. Los disc jockeys eran los reyes.

Billy Magic, un disc jockey que ha triunfado en casi todas las ciudades de Estados Unidos. Cuando llega a Cleveland, está implicado hasta el cuello en la investigación del tristemente famoso escándalo Payola, que estuvo a punto de acabar con la radio de fórmula.

Karchy Jonas, un chico de 17 años que conoce a Billy Magic y le inicia en los misterios de la vida y del amor y le enseña a desenvolverse en su país. Nada que ver, lo que este hombre le cuenta, con la Norteamérica en la que cree el padre de Karchy, un húngaro que lo ha sacrificado todo por ver a su hijo triunfar en la vida.

Billy Magic consigue sacar a la luz toda la ambición del muchacho, pero utiliza métodos oscuros en su trabajo y hunde a Karchy en la espiral de engaño y codicia en la que está inmerso...