Judith está buscando a su hermana Joan que ha sido decapitada de un hachazo a medianoche. En realidad, el Dr. Durea utiliza todos los cuerpos para vaciarlos en su laboratorio y así destilar un suero de sangre.

Una noche, recibe la visita de Drácula: éste le ofrece el cuerpo del Frankenstein original para que lo reavive y así utilizarlo. Sin embargo, es imposible controlar a los dos monstruos. Empiezan una lucha encarnizada sin merced.