1909. Miguel, un joven profesor, es destinado a un pequeño pueblo de montaña en la frontera entre España y Portugal: Lobosandaus, un territorio inhóspito, un lugar habitado por gente ruda y con tradiciones tan remotas como la propia aldea. No parece el lugar idóneo para alguien como Miguel, obstinado en arrojar luz y conocimiento entre su alumnado.

Pero la razón no puede dominar el deseo y, a medida que avanza el invierno, Miguel siente cómo la oscuridad se apodera de todo a su alrededor al tiempo que crece su fascinación por la enigmática Dorinda. Aunque nada será lo mismo desde la extraña muerte de Mauro, cuyo espíritu liberado parece buscar acomodo en un cuerpo que le permita estar finalmente con su amante… Dorinda.